Otra noche, el mismo bar. Un bar sin nombre. Allí se encuentran todos los sábados Max, el escritor herido y cínico, con Otto, el pianista enamorado; donde cansados como náufragos se preguntan: «¿Qué es el amor?»

Otto se ha enamorado de Nina, la ninfa del horóscopo, y Max sospecha que, más pronto que tarde, tendrá que empezar a beber solo. Acostumbrado a su soledad acompañada y a sus whiskys literarios, el cambio le sume en una depresión de la que le rescata Cora, la cantante fugitiva, cuando vuelve al bar una noche de lluvia. Y es que, como dice Max, «también se puede nadar en agua pasada».